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发表于:2017-9-30 13:14:00
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理财规划师项目培训简介

365bet官网首页·(2013-09-05 08:53:50)

随着过去30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。香港理财规划师去年最高收入达200多万港元。理财规划师也将成为中国未来的金领职业,理财规划师也成为受人尊敬的职业。

【培训目标】

1、掌握资产配置原理,为客户进行合理的投资资产配置;

2、掌握我国的税收制度,为客户作税收筹划;

3、掌握子女教育、风险管理、保险规划、养老计划实施方案;

4、掌握婚姻财产规划方案及财产传承方案;

5、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方案;

【报考对象】

1、银行、保险、证券、基金、信托、贵金属、投资等金融领域从业人员;

2、会计师、税务师、律师、房地产投资专家;

3、立志于从事全方位理财规划师的各行业从业人员;

4、相关专业在校大学生。

【报考条件】

1.助理理财规划师

①本科以上或同等学历学生;

②大专以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;

2.理财规划师

①已通过助理理财规划师资格认证者;

②研究生以上或同等学力应届毕业生;

③本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;

④大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。

3.高级理财规划师

①已通过理财规划师资格认证者;

②研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;

③本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;

④大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。

注:相关工作是指法律、金融、会计、经济类、管理类工作。

【报考资料及联系方式】

1.两寸免冠彩色照片四张

2.身份证、学历证书及复印件各一份

3.专业工作年限证明并加盖单位公章

地址:北京崇文永外大街安乐林路甲69

联系方式:010-87277665

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